8 horas teórico prácticas

Objetivos

Mediante esta formación, las personas asistentes podrán conocer e introducirse en el uso de esta herramienta CRM. Mediante esta formación, podrán:

  • Analizar la información disponible para dar seguimiento a oportunidades de negocio
  • Organizar tareas y actividades de seguimiento con los clientes
  • Entender quién es el cliente y gestionar sus datos.

Temario

  1. Introducción a CRM
    • ¿Qué es un CRM?
    • ¿Qué es SalesForce?
    • La importancia de la gestión de datos de cliente.
  2. Empezando a trabajar con SalesForce
    • La terminología en SalesForce
    • Creación de una cuenta en SalesForce
  3. Profundizando en los objetos
    • Candidatos
    • Crear actividades
    • ¿Cuándo convertir un candidato?
    • Oportunidades
    • Contactos y cuentas
  4. El análisis de la información
    • Vistas de lista y Kanban
    • Reports personalizados
    • Panel personalizado
  5. Extensiones y aplicaciones

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